Essoge - Investment Partner

Integritet

Vi ska alltid vara ärliga och agera utifrån tydliga etiska principer, samt upprätthålla en hög nivå av professionalism. Alltid vara sanningsenlig och transparenta i kontakt med kund, samt ta fullt ansvar för våra beslut och handlingar. Integritet innebär att alltid att agera i kundens bästa intresse och aldrig agera så att handlingarna bedöms som oetiska eller sker på annan grund än att skapa bästa möjliga lösning för kund.

Kompetens

Vi ska stå för kompetens, kunskap och förståelse för finansmarknaderna, investeringsstrategier och förvaltningsmetodik. Vidare att kunna förmedla råd och vägledning till kunder för att hjälpa dem att uppnå sina ekonomiska mål. Det innebär också att förvaltningen ska ha sin grund i en tydlig och väldefinierad investeringsprocess grundad i finansiell teori och praktik.

Trovärdighet

Vi ska vara pålitliga och konsekventa i handlingar och beslut. Kunderna ska kunna lita på att vi alltid kommer att agera i deras bästa intresse och att vi finns där för dem när de behöver oss. Detta innebär att vi alltid bör vara tillgängliga för att hantera kundernas frågor och problem, samt kunna tillhandahålla aktuell och korrekt information.

Partnerskap

Ett verkligt partnerskap bygger på ömsesidigt förtroende och respekt. Vår kundrelation är ett partnerskap där vi arbetar tillsammans för att uppnå gemensamma mål och där vi fokuserar på att bygga långsiktiga relationer som anpassas utifrån att kundernas behov och omständigheter förändras över tid. Från vårt håll kräver det en öppen kommunikation och en vilja att samarbeta och aktivt involvera kunderna i processen. Det innebär vidare att vi ska ta oss tid att förstå kundernas unika omständigheter, mål och risktolerans samt ge skräddarsydda råd och lösningar som överensstämmer med dessa.

Essoge Investment Partner förvaltar och utvecklar förmögenheter till familjer, företag och stiftelser utifrån deras unika förutsättningar och mål.

Erbjudande

Varje kund har sina egna mål och syn på avkastning och risktagande. Därför erbjuder vi inga färdiga lösningar utan varje uppdrag är unikt och individuellt. Det ställer stora krav på förvaltningen varför vi alltid kommer att ha ett begränsat antal kunder för att kunna säkerställa tillräckligt engagemang. I förmögenhetsförvaltningen hjälper vi våra kunder med allt från investeringar på aktie- och räntemarknaden till investeringar på den privata marknaden inom till exempel skog, fastigheter och onoterade bolag. Allt för att på bästa sätt kunna tillgodose varje kunds långsiktiga behov och önskemål. Vårt erbjudande omfattar mer än bara kapitalförvaltning då vi även hanterar frågor kring skattesituation, bolagsstrukturer och transaktioner.

Kundlöfte

På Essoge Investment Partner ser vi på vår kundrelation som ett partnerskap där vi tillsammans arbetar för att nå gemensamma mål. Det kräver en kontinuerlig öppen dialog och djup förståelse för våra kunders unika situationer. Våra kunder ska alltid kunna lita på att vi agerar i deras bästa intresse och att vi finns där när de behöver oss. För oss är det viktigt att ha en hög integritet, vara ärliga och agera utifrån tydliga etiska principer, med fokus på att vägleda våra kunder att uppnå sina ekonomiska mål.

Om oss

De tre grundarna har arbetat tillsammans med förvaltning, analys och rådgivning i mer än ett decennium. Våra grundläggande värderingar och gemensamma syn på hur kundvärde skapas har tagit oss till den punkt där vi gemensamt beslutat oss för att starta en rådgivnings- och förvaltningsverksamhet där kundens unika behov, inte standardiserade förvaltningslösningar, står i centrum. Var och en av oss har över 20 års erfarenhet av förvaltning och rådgivning där vi i Essoge Investment Partner samlar den erfarenheten i ett kundnära, flexibelt och teknikdrivet kunderbjudande.

Tillstånd för investeringstjänster

Essoge Investment Partner (org. nr 559350-5034) innehar Finansinspektionens tillstånd att utföra följande investeringstjänster enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden:

Mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument enligt 2 kap. 1 § 1 p Utförande av order på kunders uppdrag enligt 2 kap. 1 § 2 p Portföljförvaltning enligt 2 kap. 1 § 4 p Investeringsrådgivning enligt 2 kap. 1 § 5 p